La jeune Faon et le patrouilleur-sorcier Dag Aile Rouge

ont surmonté bien des dangers et trouvé, l'un chez l'autre, amour et loyauté.

Mais ils doivent désormais apporter des solutions nouvelles aux divisions

périlleuses qui régissent les rapports entre fermiers et Marcheurs du Lac.

Ils ne se lancent pas seuls dans ce périple. Brin, le frère insupportable de

Faon, les accompagne, fuyant ainsi un avenir morose à la ferme. Et une

jeune batelière qui, à bord de son chaland, recherche son père et son fiancé

mystérieusement disparus. Suivant le cours de la Grâce vers la mer, et

l'endroit où les deux grands fleuves se rejoignent, les membres de cet

étrange équipage vont aller de surprises en découvertes, tant sur le vaste

monde qui les entoure que sur eux-mêmes.