On vient chercher Shaoud pour qu'il retourne vivre chez les sirènes.

Il est obligé de repartir vivre sous la mer, car bientôt aura lieu la cérémonie qui va l'unir à la sirène à laquelle il est destiné, Arona. Mais Shaoud est loin d'accepter ce destin tracé pour lui. Pourquoi n'a-t-il pas le droit d'aimer une humaine?

De son côté, Chaeyeon n'arrive pas à oublier celui avec qui elle a passé ses vacances...