Bêlit, une guerrière brune à la tête d'un navire, parcourt l'Hyperborée en quête d'aventures et de réponses à ses tourments. Parmi ses prisonnières se trouve Valeria, une blonde, belle et dangereuse. Toutes deux sont sur le chemin qui les amènent à défier les dieux eux-mêmes. Une histoire dans l'univers d'héroïc-fantasy créé par Robert E. Howard.