En 2037, la Terre est encore fracturée en trois groupes distincts de forces comparables : les loups optimisés, l'Intérieur et l'Extérieur. Avec le temps, l'optimisation génétique fait apparaître des problèmes irréversibles de dégénérescence. C'est alors la course à la variabilité génétique de l'Extérieur. Les loups n'aspirent plus à la suprématie mais leur guerre intestine les a décimés...