Dans un monde de magie, un homme est envoyé pour renverser un royaume. Joseph est le dernier descendant d'un clan prestigieux ; et à l'aide de son frère Mordèr et d'hybrides dragon-chats, il devra faire face au roi ainsi qu'à ses sympathisants aux pouvoirs surnaturels. Des nuages sombres et de terribles secrets entourent ce royaume ainsi que ces révolutionnaires...