Une pomme tombe sur le dos d'un hérisson. Tandis qu'elle se plaint de son triste sort, un oiseau l'attrape et la dévore, ne recrachant que les pépins. Des années plus tard, lorsque le hérisson repasse à cet endroit, un beau pommier s'y dresse. Selon la tradition du kamishibaï, l'histoire est écrite au dos de planches illustrées que le narrateur fait défiler devant son auditoire.