Deux ans après avoir conquis Zemal, l'épée de feu, Derguin Gorion se réfugie dans la cité démocrate de Narak, hanté par le souvenir de Mikhon Tiq. Il veut délivrer l'esprit de son amie, sa syfron, qui fut dérobée par l'ensorceleur Ulma Tor, de même que son corps, pétrifié et abandonné dans la jungle à l'ouest des montagnes vierges.