Croyant Dam Hwa-Lin morts, Han Bi-Gwang décide de laisser tomber les arts martiaux et part avec Bi-Yeon qui doit rentrer au Youseon avec sa nouvelle maîtresse, Si-Hui.

Mais le mourime rattrape Han Bi-Gwang et le voilà contraint à un combat contre l'héritier du clan le plus puissant du Jungpa...