Uluca est étudiant à la Chemia academy. Il est désigné pour être le messager de l'aube, c'est-à-dire pour tenir un rôle central dans une cérémonie organisée tous les ans. Alors qu'il avance dans sa formation de messager, il découvre que la cérémonie en question est en fait le renouvellement d'un pacte ancestral entre les hommes et un peuple de créatures de la nuit.