Sous la menace du gouverneur, Mariulo se résigne à affronter le Saint dans un duel vertigineux. Le combat dégénère et, profitant de la fièvre qui saisit la cité, Mariulo plonge dans les entrailles d'Horologiom. Là, l'homme sans clef découvre l'histoire d'un horloger hanté par le mystère du mouvement perpétuel...