Cinq siècles après Ramsès, le Pharaon noir gouverne son royaume du Sud avec sagesse et bonté. Dans son coeur, un seul désir : une Égypte unie, nourrie de justice et d'amour.

Mais pour cela, il lui faudra affronter Tefnakt le Lybien, un prince du Nord autoritaire et ambitieux, qui veut soumettre le pays par la force. Malgré son courage et la magie de son épouse, le pharaon noir est-il vraiment capable de réussir l'impossible ?