Que se cache-t-il derrière les immenses murs du Ludzki Delstat, petit Etat isolé du vaste monde de l'Alrydil ? Caïne, apprenti forgeron, tourmenté de visions et de cauchemars se le demande dès son plus jeune âge. Alors que des voix murmurent dans son crâne de sombres prophéties, que des ombres difformes semblent le hanter, le concours annuel du Tomahawk approche sous les ordres du Dunkelheit...