Une prophétie annonce que l'année où les étoiles s'éteindront au-dessus d'Avalon, un enfant voué à détruire les royaumes magiques naîtra et que seul le véritable héritier de Merlin pourra les sauver. Dix-sept ans après cette Année des Ténèbres, alors qu'une terrible sécheresse s'abat sur le Grand Arbre, Elli et Lynia, deux prêtresses, partent en quête du héros qui peut sauver leur monde.