Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui les haïssent. Dans la cité d'Elsemur, Vaalan, une jeune elfe bleue, pourrait être le messie que son peuple attend depuis des générations.