Plus que quelques mois avant le réveil du Troisième Frère. Les Elfes d'Orofarnë le savent, mais les humains ne comprennent pas les soudaines attaques de manticores et la disparition des corbeaux. Aegnor, Prince des Elfes, décide d'envoyer trois messagers les avertir du danger qui plane sur les Huit Royaumes...