La Sorcière bleue règne sur la ville. Elle a transformé tous les enfants en animaux. Pour la combattre, la Fée Mirabelle fait appel à Zozo le zinzin.

C'est le roi des farceurs mais aujourd'hui la situation est sérieuse et il se montre très courageux. Le professeur Wonderfool, extraordinaire savant et magicien accepte de les aider. Le terrible combat peut commencer.