Poussé par le désir d'écrire un poème à son amie Annabelle, le narrateur se promène dans la forêt à la recherche de l'inspiration. Sur son chemin, il croise une fée, Feuille de Lune, qui lui indique où trouver les mots, ces êtres magiques qui expriment nos idées et nos sentiments. Suivant les directives de la fées, le narrateur découvre les mots rassemblés dans le sous-bois...