Damon est un jeune garçon de dix-sept ans, gentil et sans histoires. A l'approche de son dix-huitième anniversaire, Taylor, son frère aîné, décide d'organiser une fête pour l'occasion. Pendant cette soirée, tout va basculer. Tryphon, un farfadet venu d'un autre monde, va lui apprendre qu'il est le fils de l'ange déchu amené à devenir le prochain maître de l'enfer...