«Ici à Saint Cloud's, nous n'avons qu'un

seul problème. Il se nomme Homer

Wells. Nous sommes parvenus à faire

de l'orphelinat son foyer, et c'est cela le

problème.» Dans l'orphelinat de Saint Cloud's,

l'excentrique Dr Larch officie de manière très

spéciale. Il assure «l'oeuvre de Dieu» en mettant

au monde des enfants non désirés et réalise

«la part du Diable» en pratiquant des avortements

clandestins. Homer Wells, jeune orphelin et protégé

de Wilbur Larch, ne se voit pas vivre ailleurs qu'à

Saint Cloud's. Auprès de ce dernier, il va apprendre

le «métier», et peu à peu tracer son chemin

en s'éloignant avec audace des plans du docteur.