Andalousie, 1490.

La reconquête de l'Espagne musulmane par les

rois catholiques est près de s'achever. Dans un

village de la côte, Isaura, jeune chrétienne, se

lie d'amitié avec Joaquín, musicien à demi

musulman.

Un jour, Isaura et Joaquín découvrent les restes

macabres d'un naufrage. Parmi les corps qui

jonchent la plage, seul un homme bouge encore.

C'est un Maure. Il est grièvement blessé...