Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est promise à un bel avenir aux côtés du fils du comte de l'Eau, Berthier. C'est alors qu'elle rencontre Pierrot, un magicien des rues qui fait chavirer son coeur. En le suivant dans son antre caché au beau milieu de la forêt, elle découvre un monde merveilleux. Pendant ce temps, Berthier se lance à la recherche de sa fiancée.