A u V^e siècle de notre ère, la Grande-Bretagne est au bord des ténèbres. Les souvenirs de la civilisation romaine s'estompent. Les dieux païens reculent devant l'expansion du christianisme. Les Saxons sont aux frontières. Les turbulents royaumes, toujours divisés, n'opposent de résistance que grâce au Grand Roi, Uther Pendragon, qui vient de mourir. Son fils illégitime, Arthur, a fait le serment de conserver son trône au petit Mordred qui en est l'héritier. Il a remporté la sanglante victoire de Lugg Vale. Les royaumes sont finalement unis.

Mais, à la différence de Merlin, Arthur a oublié les dieux, qui se repaissent du chaos. Merlin l'enchanteur sait que, si les dieux doivent être restaurés, il lui faut apporter ensemble en Grande-Bretagne treize objets sacrés, et pour cela retrouver le chaudron, le Treizième Trésor national des Bretons.