Ils sont trois, un enfant, un homme, une femme, déchirés par un même destin. Né de père et de mère inconnus, Sébastien a été heureux dans sa famille adoptive. Brusquement, il apprend que tout cela va être bouleversé : on a retrouvé son véritable père. Il devra vivre avec lui, être étranger parmi des étrangers.

Pierre Maréchal entraîne des chevaux de course. Il aime une jeune fille qu'il va épouser. Mais parce que Sylvia apporte un cœur neuf, elle lui en demande autant. Leur amour sera-t-il remis en question par l'existence de Sébastien ?