Simon, orphelin, quatorze ans, n'a jamais

quitté le château du Hayholt, où il est

remarqué par le docteur Morgénès. La

chance de sa vie ? Mais le vieil excentrique,

au lieu de lui enseigner la magie,

ne lui apprend qu'à lire et à écrire.

À la mort du roi Jean, son fils Elias s'est assis sur

le Trône du Dragon. La sécheresse, la peste et le

banditisme frappent aussitôt le royaume. Même

Miriamélé, la fille d'Elias, se défie du conseiller

Pryrates.

Simon voit le docteur confier des messages à de

mystérieux oiseaux. Bientôt la garde vient l'arrêter

; le vieil homme tombe ; Simon s'enfuit dans

les souterrains, creusés jadis par les Sithis. Puis les

hommes ont pris le Hayholt et les Sithis ont

disparu. Ces immortels seraient-ils morts ?

Simon ressort loin du château, assiste clandestinement

à une cérémonie étrange (où Elias reçoit

une épée nommée Peine) et part demander

l'aide du prince Josua, frère d'Elias. Parviendra-t-il

à traverser l'épaisse forêt d'Aldhéorte ? En

réponse au message du vieux docteur, un troll

nommé Binabik vient lui porter secours. Mais

leurs adversaires surnaturels se déchaînent...