A leur arrivée dans le port d'Aurora, le dramaturge Caroli et Mimette passent devant les impitoyables elfes noirs en charge des douanes. Peu après un jeune inconnu, Ruppert, leur confie une bourse avant de s'enfuir. Mais suite à une altercation avec la compagnie des blagues et l'intervention de la troupe d'orcs du prévôt, Caroli se retrouve seul, sans Mimette et sans argent.