Circus est enfin sur une nouvelle piste, et c'est à Rabelganz. un pays où Kafka n'a pourtant jamais manifesté le moindre signe d'activité, que les indices semblent mener... L'enquête, effectuée conjointement par Hirato et par le D^r Akari, est l'occasion idéale pour Gareki de montrer ses capacités sur le terrain !

Mais au cours du voyage, de curieux événements surviennent à bord du deuxième vaisseau : Nai est assailli par d'étranges visions, tandis que Yogi laisse soudainement sa seconde personnalité refaire surface...