Happy est avalé par un visage flottant et se retrouve dans un monde parallèle peuplé d'animaux qui parlent. Tortus, le vieux sage du village, lui transmet un item, le coeur souriant, qui doit lui permettre de tous les délivrer s'il parvient à amasser suffisamment de pouvoirs. Devenu héros malgré lui, le petit chat doit faire de bonnes actions pour mener à bien sa mission.