A 17 ans, le Rouquin rencontre dans sa ville de Manchester Billy, un clochard alcoolique dont le physique lui donne l'allure d'une gargouille. Tourmenté par des visions de cauchemar et des hallucinations, Billy s'enfonce dans la folie et le désespoir. Cette nouvelle est suivie d'un entretien de l'auteur avec Nathalie Beunat.