Un an a passé depuis l'expédition dans le Nevestin. Désormais de retour à Asgartha, mais encore traumatisé par ce qu'il a vécu, lias essaye tant bien que mal de faire table rase. Hélas les ombres s'insinuent autour de lui. La guerre avec la Lucomorie est imminente, et une affreuse rumeur circule en ville : quelque part au sud, une bête aurait été aperçue. Une Tête qui ressemblerait au Yarthan.

Très vite, l'orage gronde sur la capitale impériale. Le Vicaire, un homme impitoyable guidé par la parole du dieu sans nom, s'empare du pouvoir. Tandis que l'Empire change de visage, lias, considéré comme une menace, est contraint de fuir. Tout s'oppose à lui, jusqu'à sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme...