Le chat Ulysse trouve close la porte de ses maîtres à Bandol. Il en conclut qu'ils sont rentrés à Paris et se met en route pour les rejoindre. Il affrontera toutes sortes de dangers, son chemin croisera celui de diverses personnes qui vont s'exprimer sans se soucier de sa présence. Et à l'automne, Ulysse grattera à la porte d'un appartement parisien et retrouvera ses maîtres.