Dans un château situé au coeur d'un monde parallèle, Zodrak, un puissant mage, complote pour devenir le maître absolu de Billaland, pays riche et autrefois prospère. Contre son gré, il doit composer avec la sorcière Scarla, sa rivale. A la suite d'un sortilège jeté sur une rivière par la cruelle fée Mira, la population est divisée en deux camps ennemis...