Pierre est un garçon observateur qui connaît tous les noms des plantes et des animaux qui l'entourent. Nina vit dans le village, chez sa grand-mère qui lui apprend des chants mystérieux. Ensemble, ils partent explorer la forêt. Nina découvre une mare à sorcières, mais Pierre ne la croit pas. Lorsqu'elle entonne une chanson de sa grand-mère, toute la forêt s'anime.