Lorsqu'il apprend la disparition de Pam,

une jeune cavalière dont il est tombé

amoureux, Alec Ramsay est dévasté.

Il s'éloigne du ranch de l'Espoir et part

affronter le désert, avec Black pour

compagnon de route. Là, une ancienne

tribu indienne semble attendre sa

venue...