Nantes, 1989. L'inspecteur Greg Brandt enquête sur l'assassinat de Luc Kazian, aussi appelé l'Arménien, qui a été retrouvé à moitié calciné. Alors qu'il pense que la victime est un simple trafiquant de cocaïne, sa psychiatre lui révèle qu'il était aussi un orphelin perturbé.