L'Egypte est en paix avec les barbares hittites depuis que pharaon a épousé la fille de son frère Hatti. Paix fragile, la princesse est morte et son frère est annoncé à la cour de Ramsès qui file le parfait amour avec la toujours belle Néphérouré, mère de Fils, enfant bâtard du pharaon.