Louis, 13 ans, et son frère Séverin, 16 ans, les deux fils du seigneur Marfon, mènent la vie dure des jeunes nobles désargentés. L'arrivée de Thierry, marchand ambulant, et l'attaque d'une bête monstrueuse vont faire basculer leur destin. Louis découvre qu'il n'appartient pas à la lignée des Marfon et qu'il doit libérer Occitània, alors sous le joug du vicomte de Marsac.