Une fillette suit une étoile scintillante les bras chargés de cadeaux. Un âne arpente des chemins pierreux pour aller à la rencontre d'un nouveau-né. Un homme et son épouse enceinte entrent dans Bethléem, en plein recensement. C'était la nuit de Noël...

Avec simplicité et émotion, chacune de ces 3 histoires racontent la Nativité, au fil des féeriques décors de Bernadette.