Yuma, un jeune Apache abandonné bébé devant un cirque mexicain, grandit parmi les artistes itinérants avant de se retrouver plongé dans les tourments du monde moderne. Marqué par la violence, la pauvreté et la drogue, il traverse les épreuves les plus dures, de la rue new-yorkaise à l'enfer de l'addiction, jusqu'à sa rédemption grâce à l'amour d'une femme, Julia...