1912. Sur la petite île de Skye au large de

l'Écosse, la poétesse Elspeth Dunn reçoit la

lettre d'un admirateur, David Graham, un

étudiant américain. Au fil de leur correspondance,

sans jamais s'être rencontrés, les deux

jeunes gens se lient d'une intense amitié, qui

ne demande qu'à devenir amour...

1940. À Edimbourg, alors que la guerre fait

rage, Margaret découvre dans la maison familiale

une pile de courrier adressé à une certaine

Sue. Le lendemain, après une sombre dispute,

sa mère disparaît. Avec pour seul indice une

lettre écrite en 1915, Margaret va tenter de la

retrouver et lever le voile sur les mystères qui

entourent sa vie.