Afin de parvenir à Ulemus, la Ville Interdite, Naryë et ses onze compagnons ont quitté le village de Khederen pour franchir la passe de Gabarak et atteindre la côte est d'Undin, région abandonnée des hommes depuis près d'un siècle. Malheureusement, leur traversée ne se déroule pas comme prévu...