Le duc Claymore Grimm et la duchesse Titania, un couple de fées, ont une fille, Wika. Afin de la protéger d'une attaque menée par le prince Obéron, un ancien amant de Titania, l'enfant a les ailes coupées puis est confiée à des fermiers qui l'élèvent. Treize ans plus tard, la vraie nature de Wika se révèle et ses pouvoirs se développent. Elle gagne la capitale, gouvernée par Obéron.