Francine et Katchoo sont sorties des embrouilles et doivent retrouver une vie normale, c'est à dire trouver un emploi pour Francine et se remettre à peindre pour Katchoo. Mais dans les deux cas rien n'est simple. Francine est embarquée dans une histoire étrange par la petite amie de Chuck, et Katchoo est chamboulée par la présence de David.