Le jeune Tom Elmer vient d'être engagé en tant que secrétaire personnel du vieil et influent M. Stotz. Ce dernier vit reclus dans sa demeure, et entouré des portraits d'une femme qu'il nomme Melody. Le jeune homme apprend qu'il s'agit de la fiancée de son employeur, disparue quarante ans plus tôt. Intrigué, Tom mène l'enquête sur cette affaire à la frontière du réel et de l'imaginaire.