Au cours de l'un de ses périples, Jimmy, jeune mage, rencontre Bernard, Kitty et leur chien Médor. Il se lie alors immédiatement d'amitié avec ces nouveaux compagnons de route. Avec l'aide de ces derniers, il poursuivra la recherche de son frère disparu mais devra également protéger Kitty de la menace des Skyknights désirant désespérément tuer la jeune fille...