Quand Morag met au monde un

louveteau avec une patte courbée,

elle est forcée par son clan de l'abandonner...

Le petit est sauvé par

Coeur-de-Tonnerre, une ourse désespérée de

ne pouvoir être mère. Faolan grandit auprès

de sa nouvelle maman. Jusqu'à ce qu'elle

disparaisse. De nouveau seul, guidé par son

instinct de loup, Faolan se demande si un jour

il pourra lui aussi trouver sa place parmi les

siens...