Frank Hunter, un métis indien, vient d'arriver dans un nouveau lycée. Il rencontre Lilith, une fille étrange qui prend plaisir à se déguiser en sorcière pour qu'on la laisse tranquille. Dans ses rêves, Lilith combat la réincarnation d'un tueur fou qui aurait sévi autrefois. Frank décide d'intervenir dans les rêves de Lilith pour l'aider... À ses risques et périls...