1936. L'écrivain américain Robert E. Howard, auteur de Conan le Barbare, s'est suicidé. Les indices laissés à son ami William Derleth vont lui permettre de découvrir les véritables raisons de sa disparition. En partant à la recherche de la vérité et au péril de sa vie, il va découvrir la vraie nature de notre monde et révéler l'horreur tapie dans l'ombre qui nous guette...