Jacques, comte Strathaël, dans les hautes terres d'Ecosse, est orphelin. Il est guidé et instruit par Bertram, le grand veneur de son aïeul, le seigneur d'Angus. Il provoque en duel le seigneur Tiphaine, pour être fidèle au serment qu'avait exigé le vieil Angus, dix ans plus tôt. Inspiré de L'aigle du casque de La légende des siècles.