L'elfe est condamné à mourir de faim pour avoir poussé la sorcière dans un étang. Un chevalier le délivre. L'homme est triste et sous son armure, à la place du coeur se cache une tortue vivante. Que cherche-t-il ? La sorcière justement, et une princesse aussi. L'elfe promet de l'aider. Mais la sorcière a plus d'un tour dans son chaudron? Elle envoie sur les traces un mercenaire pour les tuer.