Un conte peuplé de clowns dangereusement malicieux. Pour sauver son grand-père qui se meurt, Benjamin doit ramener le Mangecoeur, un papillon funeste, avant l'aube. Poursuivi par des clowns cruels dans une fête foraine, il rencontre Rififi, seul allié dans sa fuite. Mais cet ami et son compagnon Pantagas utilisent Benjamin à des fins peu louables...